Avis Delta Finance

Présentation de Delta Finance

Delta Finance est situé au 1 Rue Louis Lacroix, à Montargis.

Delta Finance est un cabinet de gestion de patrimoine montargois, situé rue Louis Lacroix, qui a rejoint le groupe Laplace. Cette intégration permet à la clientèle locale de bénéficier d'une organisation nationale structurée autour de plusieurs pôles d'expertise : conseil patrimonial, placements financiers, placements immobiliers, non-coté et private equity, ainsi que solutions de prévoyance. L'équipe accompagne particuliers, dirigeants et expatriés pour épargner, optimiser sa fiscalité, préparer sa retraite, transmettre son patrimoine ou protéger ses proches. Les données disponibles concernant les retours clients sont peu détaillées sur le contenu des prestations. Le positionnement du cabinet repose plutôt sur les expertises proposées par le groupe Laplace : analyse patrimoniale globale, sélection de supports financiers, ingénierie immobilière et stratégies de transmission. Pour les chefs d'entreprise et les particuliers de Montargis qui souhaitent structurer leur patrimoine privé et professionnel, Delta Finance offre l'accès à une boîte à outils complète, allant du contrat d'assurance vie aux placements en non-coté, articulée par des conseillers de proximité présents sur le bassin du Gâtinais.